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      睿立方觀(guān)點(diǎn)

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      城投企業(yè)節能環(huán)保業(yè)務(wù)探索研究

      摘要:節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來(lái)有著(zhù)極大的市場(chǎng)空間,是城投企業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)拓和市場(chǎng)轉型的新機遇。本文通過(guò)對節能環(huán)保行業(yè)的政策和發(fā)展現狀的研究,提出了城投企業(yè)介入該領(lǐng)域的策略,旨在為城投企業(yè)布局節能環(huán)保領(lǐng)域提供思路。

      一、引言

      節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指為節約能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、保護環(huán)境提供技術(shù)基礎和裝備保障的產(chǎn)業(yè),是國家加快培育和發(fā)展的七個(gè)戰略性新興產(chǎn)業(yè)之一。與傳統行業(yè)發(fā)展不同,節能環(huán)保行業(yè)依靠國家政策拉動(dòng)和法規標準倒逼,產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模與戰略地位皆因國家節能環(huán)保目標而變動(dòng)。

      在碳中和、碳達峰目標下,“十四五”規劃提出要加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展、持續改善環(huán)境質(zhì)量、提升生態(tài)系統質(zhì)量和穩定性、全面提高資源利用效率。國家積極推動(dòng)節能環(huán)保和再生產(chǎn)品消費,鼓勵企業(yè)提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備水平,加快節能環(huán)保重點(diǎn)工程建設,完善污水管網(wǎng)等城鎮環(huán)境基礎設施,開(kāi)展綠色建筑行動(dòng)。此外,國家出臺了一系列政策,包括《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見(jiàn)》(建標規〔2020〕8號)、《“十四五”節能減排綜合工作方案》(國發(fā)〔2021〕33號)、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規劃》(發(fā)改環(huán)資〔2021〕969號)等,這標志著(zhù)國家持續大力推動(dòng)及發(fā)展節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。隨著(zhù)國家強化產(chǎn)業(yè)扶持,宏觀(guān)戰略導向和環(huán)境保護力度的不斷加大,節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間和巨大的市場(chǎng)增量。

      節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)、關(guān)聯(lián)度大、吸納就業(yè)能力強,對經(jīng)濟增長(cháng)拉動(dòng)作用明顯。在經(jīng)濟快速發(fā)展、工業(yè)化進(jìn)程不斷推進(jìn)帶來(lái)的能源和環(huán)境壓力下,節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)越來(lái)越受重視。作為戰略新興產(chǎn)業(yè)之一,在政策、資本等多方推動(dòng)下,加快發(fā)展節能環(huán)保產(chǎn)業(yè),已經(jīng)成為調整經(jīng)濟結構、轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的內在需求,是推動(dòng)節能減排,發(fā)展綠色經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟,建設資源節約型環(huán)境友好型社會(huì ),積極應對氣候變化,搶占未來(lái)競爭制高點(diǎn)的戰略選擇。

      二、節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)宏觀(guān)政策演變

      “十一五”期間,節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展早期。我國大力推進(jìn)節能減排,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,建設資源節約型環(huán)境友好社會(huì ),為節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng )造了巨大需求,節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展,至2010年已經(jīng)初具規模。

      “十二五”期間,節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)處于歷史機遇期。2010年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(國發(fā)〔2010〕32號),節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)被視為拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)新引擎。2010年11月,國務(wù)院印發(fā)《“十二五”節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》(國發(fā)〔2012〕19號),提出節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體目標。2013年8月,國務(wù)院辦公廳正式印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》(國發(fā)〔2013〕30號),要將節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)打造為國民經(jīng)濟新的支柱產(chǎn)業(yè)。

      “十三五”期間,節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展成熟期!丁笆濉惫澞墉h(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》(發(fā)改環(huán)資〔2016〕2686號)的發(fā)布,進(jìn)一步向全社會(huì )闡明了國家加快推動(dòng)綠色發(fā)展的戰略意圖。環(huán)保部發(fā)布《國家環(huán)境保護標準“十三五”發(fā)展規劃》(環(huán)生態(tài)〔2016〕51號),進(jìn)一步完善環(huán)境保護標準體系,著(zhù)力把政策要求有效轉化為節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)需求!笆濉逼陂g,節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)更被視為經(jīng)濟穩增長(cháng)的重要支撐點(diǎn)。

      “十四五”期間,節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)處于數字化產(chǎn)業(yè)推動(dòng)期。根據“十四五”規劃和2035年遠景目標建議,培育壯大節能環(huán)保新興產(chǎn)業(yè),提高產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈現代化水平,強化經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的戰略支撐。實(shí)施戰略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展工程,在節能環(huán)保領(lǐng)域,培育一批特色鮮明、優(yōu)勢互補、結構合理的戰略性新興產(chǎn)業(yè)集群;加快補齊生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域短板,擴大戰略性新興產(chǎn)業(yè)投資。

      此外,國家陸續在污水處理、土地修復、大氣污染、垃圾處理、環(huán)境監測、智慧水務(wù)、垃圾發(fā)電、建筑節能等節能環(huán)保細分領(lǐng)域出臺了一系列政策,旨在推動(dòng)行業(yè)快速有序發(fā)展。

      三、節能環(huán)保市場(chǎng)發(fā)展現狀

      (一)行業(yè)定義與分類(lèi)

      節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)可大致分為節能和環(huán)保兩大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。節能是指盡可能地減少能源消耗量,生產(chǎn)出與原來(lái)同樣數量、同樣質(zhì)量的產(chǎn)品,或者是以原來(lái)同樣數量的能源消耗量,生產(chǎn)出比原來(lái)數量更多或數量相等質(zhì)量更好的產(chǎn)品。環(huán)保是指在國民經(jīng)濟結構中,以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護自然資源為目的而進(jìn)行的技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包等活動(dòng)的總稱(chēng)。

      節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)跨行業(yè)、跨領(lǐng)域,與其他行業(yè)相互交叉、相互滲透的綜合性產(chǎn)業(yè),細分領(lǐng)域眾多。根據國家統計局2018年下發(fā)的《戰略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)》(國家統計局令第23號)對戰略新興行業(yè)的界定,節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)包含了高效節能、先進(jìn)環(huán)保、資源循環(huán)利用三個(gè)分支產(chǎn)業(yè),涉及23個(gè)細分行業(yè),分別是:垃圾焚燒運營(yíng)、水處理設備、水處理膜材料、水環(huán)境工程、水質(zhì)監測設備、大氣治理催化劑、大氣監測設備、固廢處理設備、環(huán)衛服務(wù)、大氣治理工程、資源再生、固廢填埋、環(huán)衛車(chē)輛、大氣治理設備、水處理運營(yíng)、大氣治理服務(wù)、固廢收集容器、水處理藥劑、高效節能裝備、高效節能電氣機械、高效節能工業(yè)控制設備、節能工程與服務(wù)、綠色節能建筑材料。

      (二)總體市場(chǎng)規模

      我國資源節約和環(huán)境保護工作成效顯著(zhù),雖然受到疫情影響,但綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好,我國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。我國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值由2015年的4.5萬(wàn)億元上升到2022年的10萬(wàn)億元左右,年均增速12%,2023年產(chǎn)值預計達到12.3萬(wàn)億元。

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      圖2-36 2012-2022年我國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值情況(萬(wàn)億元)

      近年來(lái),國家在財政支出方面,把生態(tài)環(huán)保、綠色發(fā)展作為重要的領(lǐng)域,財政支出逐步擴大。據財政部數據,2012-2021年,全國節能環(huán)保財政支出規模年均增長(cháng)率達8.8%。從波動(dòng)趨勢來(lái)看,2012-2019年,我國節能環(huán)保財政支出規模整體呈擴大趨勢,2020-2022年有所下降。2022年,全國節能環(huán)保財政支出規模達5396億元。

      (三)節能領(lǐng)域發(fā)展現狀

      節能行業(yè)是節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要細分行業(yè),主要包括工業(yè)節能、建筑節能、智能電網(wǎng)和生活節能四個(gè)領(lǐng)域。

      在工業(yè)節能發(fā)展上,近年來(lái),中國節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)節能能力整體呈上升趨勢,高效節能裝備制造業(yè)加速發(fā)展,推出了各類(lèi)工業(yè)節能裝備,如節能鍋爐、節能窯爐、節能型泵及真空設備等。同時(shí),全國工業(yè)節能改造相關(guān)企業(yè)數量也在逐年增長(cháng)。

      在建筑節能發(fā)展上,我國建筑節能發(fā)展比較晚,是從20世紀80年代才開(kāi)始的發(fā)展。隨著(zhù)國家對環(huán)境保護的不斷重視,不斷推出節能減排政策以及措施。在此環(huán)境下,我國建筑節能市場(chǎng)得到快速成長(cháng)。

      在智能電網(wǎng)發(fā)展上,我國的智能電網(wǎng)建設分三個(gè)階段推進(jìn),2009-2010 年進(jìn)行規劃試點(diǎn)階段,主要是制定發(fā)展規劃、技術(shù)和管理標準,進(jìn)行技術(shù)和設備研發(fā),及各環(huán)節試點(diǎn)工作;2011-2015年開(kāi)始全面建設階段,特高壓輸電建設仍是重點(diǎn),以數字化變電站為代表的二次設備市場(chǎng)發(fā)展迅速; 2016-2020年為引領(lǐng)提升階段,高級調度系統、全數字化變電站成為標準配置,智能電表全面覆蓋,分布式能源、實(shí)用型儲能裝置、電動(dòng)汽車(chē)充電站在主要城市廣泛應用。

      在生活節能發(fā)展上,近年來(lái),節能減排和低碳發(fā)展成為社會(huì )共識,為了促進(jìn)中國節能家電市場(chǎng)更好的發(fā)展,我國相繼出臺了相關(guān)文件和法規,例如2016年,國家發(fā)展改革委、中宣部、科技部等10部門(mén)發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)綠色消費的指導意見(jiàn)》提出要鼓勵綠色產(chǎn)品消費,到2020年,能效標識2級以上的空調、冰箱等節能家電市場(chǎng)占有率達到50%以上。一系列相關(guān)政策為節能家電市場(chǎng)的發(fā)展提供了強有力的支撐,生活節能市場(chǎng)迎來(lái)了巨大的發(fā)展機遇。我國各類(lèi)型家電和照明的智能化滲透率呈逐年提高的趨勢。

      隨著(zhù)國家及地方政策的不斷推進(jìn),我國節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值不斷增長(cháng),呈逐年上漲趨勢。2022年,節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達6929億元,同比增長(cháng)8.5%,企業(yè)數量接近1.2萬(wàn)家,從業(yè)人員接近90萬(wàn)人。

      (四)環(huán)保領(lǐng)域發(fā)展現狀

      近年來(lái),隨著(zhù)中國經(jīng)濟的快速增長(cháng)、人們環(huán)保意識的增強和環(huán)境保護工作力度的加大,中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)取得了較大的發(fā)展。在國家和各級政府不斷加大重視,以及伴隨著(zhù)工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的大量市場(chǎng)需求等方面因素的作用下,中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)始終保持較快增長(cháng)。2022年生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)全年總營(yíng)收約2.22萬(wàn)億元,同比增長(cháng)約1.9%,已經(jīng)成為綠色經(jīng)濟的重要力量。

      四、節能環(huán)保行業(yè)發(fā)展趨勢

      (一)法律法規體系及行業(yè)標準體系逐步完善

      我國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要受政策影響!笆奈濉睍r(shí)期,是我國深入推進(jìn)生態(tài)文明建設的關(guān)鍵期,也是以生態(tài)環(huán)境高水平保護促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的攻堅期、持續打好污染防治攻堅戰的窗口期,以及實(shí)現碳中和宏偉目標和美麗中國建設目標的奠基期。

      在持續完善法律法規的同時(shí),我國也不斷推動(dòng)節能環(huán)保行業(yè)標準體系的建立,截至2022年底,現行國家生態(tài)環(huán)境標準達到2298項,基本覆蓋了建筑、電力、交通運輸、有色金屬等節能環(huán)保領(lǐng)域的關(guān)鍵行業(yè)。

      整體看,當前我國節能環(huán)保領(lǐng)域的法律法規和行業(yè)標準體系已經(jīng)建成,但作為綜合性較強的新興行業(yè),節能環(huán)保行業(yè)具有典型的跨產(chǎn)業(yè)、跨領(lǐng)域特點(diǎn),與其他經(jīng)濟部門(mén)的相互交叉滲透程度較高,涉及各細分領(lǐng)域的法律法規和行業(yè)標準體系的建設仍將持續推進(jìn)。

      (二)與新技術(shù)的融合,促進(jìn)行業(yè)向智能化數字化系統化升級

      近年來(lái),環(huán)保產(chǎn)業(yè)與各行業(yè)領(lǐng)域協(xié)同融合,新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現,伴隨著(zhù)信息技術(shù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數據等新興技術(shù)在節能環(huán)保領(lǐng)域的應用不斷深入,節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)與新技術(shù)的不斷融合進(jìn)一步帶動(dòng)了節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)向數字化、智能化、系統化、精細化升級。例如,智能電網(wǎng)、智慧水務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、“互聯(lián)網(wǎng)+回收”解決方案等智慧環(huán)保業(yè)態(tài)正在加速發(fā)展,成為大型環(huán)保企業(yè)投資和布局的重點(diǎn)方向。未來(lái),通過(guò)數字化智慧化轉型升級,我國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體價(jià)值將進(jìn)一步提升。

      (三)一站式綜合解決方案模式是節能環(huán)保行業(yè)發(fā)展的必然趨勢

      節能環(huán)保是一項系統工程,涉及到的產(chǎn)品和技術(shù)較多,容易造成準備工作復雜、服務(wù)效率低、運行成本高等問(wèn)題,這也是制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸,整體解決方案模式可以有效地解決上述問(wèn)題,通過(guò)打破多產(chǎn)品和技術(shù)專(zhuān)業(yè)之間的壁壘,節能環(huán)保企業(yè)不再局限于某一細分領(lǐng)域,由“小而散”向“大而全”轉變,通過(guò)整體式設計、模塊化建設及一體化運營(yíng),提供全方位一站式綜合服務(wù)將成為節能環(huán)保服務(wù)業(yè)的主流,為客戶(hù)帶來(lái)更強的保障能力、更高的效率和更好的效益。

      節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將由以節能環(huán)保裝備制造和工程建設為主向以提供節能環(huán)保咨詢(xún)、診斷、設計、融資、改造、運營(yíng)等綜合服務(wù)為核心的轉型升級,從細分領(lǐng)域治理改造向節能環(huán)保問(wèn)題系統解決方案轉換,一站式綜合解決方案服務(wù)模式將成為節能環(huán)保行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

      (四)國家對節能環(huán)保領(lǐng)域投入的增加,加速行業(yè)整合

      隨著(zhù)國家對節能環(huán)保領(lǐng)域投入的增加,行業(yè)“洗牌”加劇,央企、國企紛紛入局,行業(yè)并購整合加速,集中度將不斷提高,“精專(zhuān)特優(yōu)”成為中小企業(yè)發(fā)展方向。未來(lái)節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競爭將更加激烈,行業(yè)“洗牌”的趨勢更加明顯,具有較強資金實(shí)力、資本運作能力和創(chuàng )新型企業(yè)將呈現巨大發(fā)展潛力,成為行業(yè)發(fā)展的主要力量,行業(yè)收入、利潤也更多向大型企業(yè)集中,而同質(zhì)化競爭嚴重、缺乏核心技術(shù)和創(chuàng )新能力的企業(yè)將逐步淘汰退出。

      五、城投企業(yè)涉足節能環(huán)保業(yè)務(wù)策略

      (一)探索實(shí)施EOD模式,實(shí)現“生態(tài)治污+業(yè)務(wù)轉型+改善融資”一舉三得

      EOD模式即生態(tài)環(huán)境導向的開(kāi)發(fā)模式。生態(tài)開(kāi)發(fā)EOD項目經(jīng)過(guò)國家和部分地方兩年多的試點(diǎn),正逐步形成助力生態(tài)價(jià)值實(shí)現的典型模式,預計未來(lái)幾年,隨著(zhù)項目常態(tài)化推進(jìn),將迎來(lái)增長(cháng)的爆發(fā)期。目前的生態(tài)修復進(jìn)入新的階段,隨著(zhù)碳達峰、碳中和等理念的興起,目前的項目運作模式已經(jīng)變?yōu)檎l(shuí)開(kāi)發(fā)誰(shuí)保護為原則,并且探索將生態(tài)環(huán)境保護治理投資納入區域開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)成本。EOD模式以生態(tài)保護和環(huán)境治理為基礎,以特色產(chǎn)業(yè)運營(yíng)為支撐,推動(dòng)公益性強、收益差的生態(tài)環(huán)境治理項目與收益較好的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)項目有效融合一體化實(shí)施,組合開(kāi)發(fā),從而實(shí)現關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)反哺生態(tài)環(huán)境治理,既提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量又促進(jìn)項目建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,將生態(tài)環(huán)境治理帶來(lái)的經(jīng)濟價(jià)值內部化。

      為最大限度保證項目資金充足,首先,城投企業(yè)要優(yōu)先考慮爭取項目入庫,無(wú)論是國家項目庫還是省級項目庫,成功入庫可以有機會(huì )獲得相對長(cháng)期和廉價(jià)優(yōu)先項目資金支持,并且相關(guān)入庫品牌效應也將極大助力后續得到地方政府等在開(kāi)發(fā)方面的資源支持;其次,城投公司還可以采取政府專(zhuān)項債券、政府投資基金等政府主導模式,也可以選取投資人+EPC、特許經(jīng)營(yíng)+EPC等政企合作模式加速投放,必要時(shí)可通過(guò)政策性銀行融資解決,為項目實(shí)施提供有力保障。

      (二)采取新的投資策略,快速介入節能環(huán)保領(lǐng)域

      節能環(huán)保領(lǐng)域一般技術(shù)要求較高,城投企業(yè)要想實(shí)現快速介入,作為投資者采取資本介入的方式可以快速進(jìn)入該領(lǐng)域。節能環(huán)保行業(yè)增長(cháng)潛力巨大,有別于傳統行業(yè),城投公司在節能環(huán)保行業(yè)的投資策略也必然有別于傳統行業(yè)的投資策略。

      一是聚焦節能環(huán)保藍海領(lǐng)域。節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有全局性、戰略性、長(cháng)遠性和導向性的特性,這決定了產(chǎn)業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)空間必定是空前巨大的藍海,節能環(huán)保行業(yè)將會(huì )孕育出許許多多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。城投公司在投資節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)時(shí),應以發(fā)展的眼光看待投資問(wèn)題。城投公司憑借自身的資源優(yōu)勢、政策傾向優(yōu)勢,只有采取藍海戰略,敢于大力投資未來(lái)的市場(chǎng),才能抓住節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的機會(huì )。

      二是加強行業(yè)研究。節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來(lái)有著(zhù)極大的市場(chǎng)空間,但也蘊含著(zhù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)態(tài)性和復雜性。作為新興產(chǎn)業(yè),行業(yè)發(fā)展會(huì )受到各種復雜因素的影響,隱藏著(zhù)巨大的投資風(fēng)險,這是因為人們對行業(yè)還缺乏較為系統的認知。為了有效控制風(fēng)險,進(jìn)行全面的、自上而下的行業(yè)研究是城投公司在開(kāi)展節能環(huán)保行業(yè)投資前必不可少的。通過(guò)深入的行業(yè)研究,從產(chǎn)業(yè)全局的高度對產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節的現狀與未來(lái)有一個(gè)清晰的認識,并且會(huì )同業(yè)內同行進(jìn)行前瞻性的布局。

      三是做好節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)投資。節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)本質(zhì)上是一個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統。一個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統的形成,極大地依賴(lài)于其外部成長(cháng)環(huán)境的配合、支持。城投公司要做好對節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資,必須把握好節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成長(cháng)環(huán)境的發(fā)展,在有關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套支持的前提下進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)聯(lián)投資。通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的相互作用,既提高了發(fā)掘項目源的效率,又能很好地控制單個(gè)項目的投資風(fēng)險。

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